[Coin] Defi 2022年的未來展望

看板DigiCurrency (數位貨幣)作者 (開會人生)時間4月前 (), 4月前編輯推噓20(20020)
留言40則, 22人參與, 4月前最新討論串1/1
每年我都會回顧一下我今年投資做得怎樣,檢討一些我看錯的地方,跟分享一些 我認為接下來的方向。今年FOMO ALL IN 基金在2021年12月正式成立,所有的資料 也會開始從uwallet.to移動到fomoall.in。整個基金是以一個 #WAGMI的心情 來驗證我的想法。我非常推崇MultiCoin的投資哲學:首先要有一個Investment Thesis,然後投資這個Thesis的賽道,驗證或推翻後就出場。透過寫作來分享並且檢討整個過程,公開想法,糗了也不是什麼壞事,也不是沒有糗過。 Thesis A : Layer 1 大戰持續,”ETH Dominance” 不存在 所謂的 “BTC Dominance” 跟 “ETH Dominance” 的邏輯在於:所有其他的公鏈或是 token都是由BTC或ETH延伸出來,所以牛市的時候百花齊放dominance會低,而熊市的時候會有一種市場回流到BTC ETH所以像2017年ICO其他的幣會消失,所以dominance會高。 不過我覺得這已經是不合時宜的指標,因為現在的熊市是資金全部抽離,所有的幣一起崩。而多公鏈的時代看起來暫時不會消失,所以我認為用ETH dominance來判斷牛熊不是好的方式。 這裡有兩件事:為什麼多公鏈會存在?如果會,那要選哪些L1公鏈? Vitalik認為以後的世界會是一條公鏈但是有Multi-chain,也就符合ETH layer 2的使用情境,而Cross-chain會有安全問題,以後也不會存在。我認同他的這篇文章的邏輯,但是在實際使用Aribtrum One跟 Optimism 這兩條L2後,我發現其實還有一大段距離。兩條鏈的擴容與gas fee的下降都沒有達到預想的標準,也因此多給了其他公鏈的戰鬥喘息的時間,我認為起碼到2023年底,多公鏈都還是會存在的。只是我更在意公鏈本身的實用性,而不是只是投資人因為在ETH上已經賺到錢(vested),跑去其他的ETH fork再賺一次。 在 BNB/SOL/AVAX/MATIC/FTM/NEAR甚至Metis / Harmony 中,我個人主力會從BNB/SOL逐漸轉移到MATIC/FTM/NEAR。 Matic : 我認為Matic 將會在UniSwap上爆發,打敗ETH L2 暫時稱霸交易量。創辦人是我Binance Lab的同學,對Matic有信心到梭哈,我覺得今年開啟各種NFT gamefi的應用後更會有成長空間 FTM : 我大FTM吹很久了,最近的ve(3,3)讓主鏈TVL晉升到排名前5,是一個有各種有趣實驗並且青蛙王號召力很強的公鏈。 NEAR : 就想成已經做好sharding 的ETH2.0,現在還什麼都沒有,但是等到生態基金發力的時候我可以想像NEAR走跟AVAX一樣的發展。 Thesis B : Gamefi會推陳出新,將有新的P2E模式 首先我認為,這則新聞 : <GDC 調查顯示 70% 遊戲開發者對 NFT 及加密貨幣不感興趣>,其實是一件超樂觀的好新聞,表示Gamefi橫空出世才不到一年的時間,就已經有30%的遊戲開發者感興趣。我認為Gamefi這件事跟NFT應該也不會離開我們的人生了,所以FOMO Fund也將會投資Gamefi,只是模式上需要調整。 現在Gamefi所謂的play-2-earn,說穿了就是Defi上比較迂迴的挖提賣模式,透過遊戲的方式讓挖提賣的速度或多或少有所調控。雙幣模式本身邏輯也不明確,何必要創造出一個有用的幣配上一個沒用的幣呢?到頭來都只是把幣套上一層遊戲的皮,大概1-2個月就結束了。 Gamefi會繼續演變下去,接下來開發者會不斷推陳出新的模式,不論是卡牌界的霸主 parallel life,還是受眾人期待的ilv,我覺得重點是遊戲的"皮",搭配區塊鏈 tokenomics的"骨"上,開發者必須要找到除了挖提賣以外的模式。所以不能只是區塊鏈開發者丟出一些像素風的炒短線遊戲,而是會有結合真正的gameplay與tokenomics的機制出現。 項目投資合作 : FOMO island 嘴巴講說要有新的P2E,不如自己投資幾款。FOMO Fund 的特點就是可以以venture studio的概念提供區塊鏈的知識與設計方式,讓遊戲團隊可以正確地做出智能合約,或是找到實驗方法,開發出新的遊戲。現在的gamefi環境讓我想到2013年facebook gaming的時代,FOMO Fund 也會透過投資去驗證市場發展,看到一個gamefi項目叫做FOMO island,那當然是趕快投種子輪! 2022年1月 這篇寫到一半突然市場大暴跌,趕快來奶一下。FOMO Fund 維持2021年幣本位的投資邏輯,只要不是投到跑路/被詐騙/被hack的項目,或是槓桿操作被清算導致幣消失。幣只要一直不斷增加,把時間周期拉長,就一定能夠在法幣本位下看到驚人的報酬。 判斷的標準很簡單:Michael Saylor不賣,薩爾瓦多繼續買,其他機構散戶操控短期價錢都不用管。我看到的是,以前幣圈只有散戶。變成散戶/開發者/機構投資人,現在變成散戶/開發者/機構投資人/國家/藝術家/音樂家/策展人/社群經營者。市場在增量就沒有什麼好怕的,哪一天IG詐騙開始對區塊鏈沒興趣都在賣量子電腦,那才是重大警訊。 圖文好讀版: https://pse.is/3smg5y -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 118.169.226.6 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/DigiCurrency/M.1642927056.A.700.html ※ 編輯: EMPshockwave (118.169.226.6 臺灣), 01/23/2022 16:45:46

01/23 16:47, 4月前 , 1F
FTM 馬蹄 SOL爛鏈這幾天都卡爆
01/23 16:47, 1F

01/23 16:56, 4月前 , 2F
我也是都摸完後定居MATIC
01/23 16:56, 2F

01/23 16:56, 4月前 , 3F
智能合約鏈塞車可以說是宿命,區塊鏈不是雲端計算架構
01/23 16:56, 3F

01/23 16:58, 4月前 , 4F
尤其行情波動一大,智能合約清算交易一堆
01/23 16:58, 4F

01/23 17:00, 4月前 , 5F
風向一轉,不塞車表示沒人用~~ 趕快塞車!
01/23 17:00, 5F

01/23 17:05, 4月前 , 6F
AVAX, FTM直接梭,馬蹄不知道
01/23 17:05, 6F

01/23 17:19, 4月前 , 7F
不過UniV3真的太強了
01/23 17:19, 7F

01/23 17:20, 4月前 , 8F
可惜Uni跟Aave Token買來只能屯
01/23 17:20, 8F

01/23 17:27, 4月前 , 9F
趁這波下跌分配了一些倉位給matic,near長期看好
01/23 17:27, 9F

01/23 18:20, 4月前 , 10F
matic算了吧......
01/23 18:20, 10F

01/23 18:37, 4月前 , 11F
不好用主導率判斷市場狀況還有一點,主導率如果不是
01/23 18:37, 11F

01/23 18:37, 4月前 , 12F
領先指標,不能預判的話就算真的能反應牛熊市也沒用。
01/23 18:37, 12F

01/23 19:25, 4月前 , 13F
matic 就是比較便宜的L2 ,看不出有什麼特別的優勢,亮點
01/23 19:25, 13F

01/23 19:25, 4月前 , 14F
應該在它買下幾個做zkrollup的團隊
01/23 19:25, 14F

01/23 19:26, 4月前 , 15F
而且之前才一個開心農場Matic就塞爆了,Gamefi用Matic當
01/23 19:26, 15F

01/23 19:26, 4月前 , 16F
底層不太夠力
01/23 19:26, 16F

01/23 20:17, 4月前 , 17F
matic 塞爛了好嗎w
01/23 20:17, 17F

01/23 20:38, 4月前 , 18F
FTM塞爆是因為TVL war 下周會好一點
01/23 20:38, 18F

01/23 21:37, 4月前 , 19F
Sol塞爆是因為TPS 0 沒救
01/23 21:37, 19F

01/23 22:04, 4月前 , 20F
ftm再爛起碼有在跑 polygon的爛是根本沒反應
01/23 22:04, 20F

01/24 09:31, 4月前 , 21F
說塞車就=爛有點好笑,這邏輯最爛的就是ETH囉
01/24 09:31, 21F

01/24 09:33, 4月前 , 22F
目前的技術而言越不塞車=越中心化
01/24 09:33, 22F

01/24 09:36, 4月前 , 23F
原文讚推一個
01/24 09:36, 23F

01/24 10:02, 4月前 , 24F
看好NEAR MATIC+1
01/24 10:02, 24F

01/24 10:51, 4月前 , 25F
想問一下UniSwap強的點是什麼?
01/24 10:51, 25F

01/24 11:36, 4月前 , 26F
UniSwap = Defi, 現在所有的東西都是抄襲UniSwap
01/24 11:36, 26F

01/24 11:40, 4月前 , 27F
01/24 11:40, 27F

01/24 13:30, 4月前 , 28F
推前景
01/24 13:30, 28F

01/24 13:42, 4月前 , 29F
不合時宜?我看你夢還沒醒在漫長的熊市很多幣肯定死光
01/24 13:42, 29F

01/24 13:44, 4月前 , 30F
比特幣主導市占肯定會回到60%以上因為很多幣
01/24 13:44, 30F

01/24 13:45, 4月前 , 31F
會清倉離場再有信仰肯定熬不過漫長冬天就會拋售
01/24 13:45, 31F

01/24 13:47, 4月前 , 32F
現在很多人持幣不賣原因是期待還有牛市
01/24 13:47, 32F

01/24 13:48, 4月前 , 33F
熊市成立基本建立在於人們期望牛市繼續來
01/24 13:48, 33F

01/24 14:03, 4月前 , 34F
我大FTM正式起飛了 今年上看5美
01/24 14:03, 34F

01/24 15:45, 4月前 , 35F
push~
01/24 15:45, 35F

01/24 16:21, 4月前 , 36F
GameFi我看不出結果
01/24 16:21, 36F

01/24 16:21, 4月前 , 37F
別說dev不看好,publisher也是,F2P扣去平台費自己全收
01/24 16:21, 37F

01/24 16:22, 4月前 , 38F
幹嘛分給第三方交易所給你炒幣
01/24 16:22, 38F

01/25 11:50, 4月前 , 39F
推優文… 多鏈沒有波卡和宇宙嗎?看來市場資本不足…
01/25 11:50, 39F

01/25 14:00, 4月前 , 40F
cosmos呢
01/25 14:00, 40F
文章代碼(AID): #1XxHFGS0 (DigiCurrency)
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