Re: [情報] 記憶體漲價潮還沒完？三星Q1將NAND價漲

看板PC_Shopping (個人電腦購買)作者zzahoward (Cheshire Cat)時間5小時前 (2026/01/31 06:28)推噓6(6推 0噓 4→)

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現在缺料是連散熱件以及閥件都在缺料..... 你跟我說這種316或銅焊一焊的東西也會缺料根本想都沒想過一些零件以前亞洲市場一年了不起賣個一千多個單位現在一個月要兩千個起跳有多少收多少但很多周邊零件廠商看到歐噴醬這種玩法根本不敢擴產你以為系統廠也all in嗎? 沒，系統廠很多都把風險轉嫁給經銷商 (因為歐美原廠才不給你吃任何庫存風險呢) 很多零件要馬是特規，不然就是原本需求就很稀少的尤其是台灣系統廠，開的都是open PO，他今天跟你說急急急在線等明天一通電話說砍單惹，你庫存就堆著吧然後大家都吃了阿婆口水那套進我的倉庫不是我的庫存喔，我的庫存是我送進工廠才是我的庫存你才能開發票我倉庫借你放還沒跟你收費你應該感激涕零了配上變態的付款週期，也就是大概資金周轉可能來到接近一年但人家阿婆付款速度很快，可沒要你拖半年所以很多人都在觀望啦，目前Server生產的長短料大亂產能安排也有點問題系統廠自己也不知道這種無腦搶的AI大基建熱潮會多久不然他就直接找原廠下預付款把未來一年產能全部包下來就好惹還跟你在那邊透過經銷商轉移風險? 長久以來Supply Chain的經驗和常識都被扭曲了所以市場才這麼可怕 AI需求是絕對存在的，但背後的Life Cycle規則還沒建立以及是否只是巨頭在那邊砸錢互相傷害(也有可能是互相幫忙變成Oligopoly) 所以缺貨浪潮不是只有核心電子零件缺貨，連周邊都缺貨但周邊廠商擴產也是很保守，尤其是Server端end user很多料都綁死了 (未來可能會從老黃開始整套綁死) 但大家冷靜下來重新盤點需求應該很快就會發生同時還有換代server未來的去處，以及能源硬上限等等企業市場對AI以及Cloud的價格還在平衡中目前2026年周邊廠商的擴產規劃還是非常有限，繼續壓力測試市場真正需求電子業砍單的速度非常快，你可以去問問2022有多少廠商受害就知道XD 能用就先多頂個幾個月吧 (BTW，原物料市價和生產端的合約價差目前也是瘋狂狀態，感覺大家都在亂炒) -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 1.163.68.15 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/PC_Shopping/M.1769812112.A.12C.html