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Re: [情報] 記憶體漲價潮還沒完？三星Q1將NAND價漲

看板PC_Shopping (個人電腦購買)作者 (Cheshire Cat)時間3周前 (2026/01/31 06:28), 3周前編輯推噓36(36推 0噓 56→)
留言92則, 37人參與, 3周前最新討論串3/3 (看更多)
現在缺料是連散熱件以及閥件都在缺料..... 你跟我說這種316或銅焊一焊的東西也會缺料根本想都沒想過 一些零件以前亞洲市場一年了不起賣個一千多個單位 現在一個月要兩千個起跳有多少收多少 但很多周邊零件廠商看到歐噴醬這種玩法根本不敢擴產 你以為系統廠也all in嗎? 沒，系統廠很多都把風險轉嫁給經銷商 (因為歐美原廠才不給你吃任何庫存風險呢) 很多零件要馬是特規，不然就是原本需求就很稀少的 尤其是台灣系統廠，開的都是open PO，他今天跟你說急急急在線等 明天一通電話說砍單惹，你庫存就堆著吧 然後大家都吃了阿婆口水那套 進我的倉庫不是我的庫存喔，我的庫存是我送進工廠才是我的庫存你才能開發票 我倉庫借你放還沒跟你收費你應該感激涕零了 配上變態的付款週期，也就是大概資金周轉可能來到接近一年 但人家阿婆付款速度很快，可沒要你拖半年 所以很多人都在觀望啦，目前Server生產的長短料大亂產能安排也有點問題 系統廠自己也不知道這種無腦搶的AI大基建熱潮會多久 不然他就直接找原廠下預付款把未來一年產能全部包下來就好惹 還跟你在那邊透過經銷商轉移風險? 長久以來Supply Chain的經驗和常識都被扭曲了所以市場才這麼可怕 AI需求是絕對存在的，但背後的Life Cycle規則還沒建立 以及是否只是巨頭在那邊砸錢互相傷害(也有可能是互相幫忙變成Oligopoly) 所以缺貨浪潮不是只有核心電子零件缺貨，連周邊都缺貨 但周邊廠商擴產也是很保守，尤其是Server端end user很多料都綁死了 (未來可能會從老黃開始整套綁死) 但大家冷靜下來重新盤點需求應該很快就會發生 同時還有換代server未來的去處，以及能源硬上限等等 企業市場對AI以及Cloud的價格還在平衡中 目前2026年周邊廠商的擴產規劃還是非常有限，繼續壓力測試市場真正需求 電子業砍單的速度非常快，你可以去問問2022有多少廠商受害就知道XD 能用就先多頂個幾個月吧 (BTW，原物料市價和生產端的合約價差目前也是瘋狂狀態，感覺大家都在亂炒) -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 1.163.68.15 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/PC_Shopping/M.1769812112.A.12C.html
推
01/31 07:34, 3周前 , 1F
最後一句才是重點嗎xd
01/31 07:34, 1F
推
01/31 07:37, 3周前 , 2F
原物料從上游就開始鎖料惹不是，上游源頭
01/31 07:37, 2F
→
01/31 07:37, 3周前 , 3F
中游加工都鎖產能。沒人付錢R
01/31 07:37, 3F
推
01/31 07:52, 3周前 , 4F
現在就是看起來好像確實有需求，但沒
01/31 07:52, 4F
→
01/31 07:52, 3周前 , 5F
人敢真的賭下去。
01/31 07:52, 5F
推
01/31 08:03, 3周前 , 6F
好寫實的即事感...
01/31 08:03, 6F
推
01/31 08:12, 3周前 , 7F
真促味
01/31 08:12, 7F
推
01/31 08:14, 3周前 , 8F
現在就是投資瘋狂注資但產能完全跟不上
01/31 08:14, 8F
→
01/31 08:14, 3周前 , 9F
大家都在等泡沫破
01/31 08:14, 9F
→
01/31 08:28, 3周前 , 10F
聽起來是類吹牛 大家都相信大家都不敢壓身家
01/31 08:28, 10F
推
01/31 08:48, 3周前 , 11F
感謝分享
01/31 08:48, 11F
推
01/31 09:21, 3周前 , 12F
泡沫不會破，不過市場今年第二季或第三季
01/31 09:21, 12F
→
01/31 09:21, 3周前 , 13F
就會開始縮減了，今年忍一忍吧
01/31 09:21, 13F
推
01/31 09:33, 3周前 , 14F
我聽到鎧俠老闆那放話就不指望了
01/31 09:33, 14F
→
01/31 09:35, 3周前 , 15F
現在它們消費這塊就只想做oem
01/31 09:35, 15F
→
01/31 09:35, 3周前 , 16F
還想買新機的 乖乖去看套裝的就好
01/31 09:35, 16F
推
01/31 09:41, 3周前 , 17F
號稱產能被包到幾年後，今年就能減緩，頂
01/31 09:41, 17F
→
01/31 09:41, 3周前 , 18F
多漲會減緩吧
01/31 09:41, 18F
用嘴包的嗎? 連訂金都沒付說要包產能 大家商場上滾那麼久，我跟你說包到幾年後的嘴砲好了 假設你一年產能是10萬個單位，然後這些人跟你畫餅說我未來三年加起來需求100萬 然後就說產能包到10年後了 但我跟你下的是三年開口合約也沒訂金喔
→
01/31 09:57, 3周前 , 19F
因為產能包幾年這種事，也有可能一夕之
01/31 09:57, 19F
→
01/31 09:57, 3周前 , 20F
間化為烏有XD
01/31 09:57, 20F
推
01/31 09:57, 3周前 , 21F
沒人敢擴產 那價格就能撐更久了
01/31 09:57, 21F
→
01/31 09:58, 3周前 , 22F
就像現在記憶體HBM三大廠 擴廠都很審慎
01/31 09:58, 22F
推
01/31 10:05, 3周前 , 23F
銅價跌了應該會出貨吧
01/31 10:05, 23F
推
01/31 10:12, 3周前 , 24F
奧特曼一張嘴就想要產能 沒錢啊
01/31 10:12, 24F
推
01/31 10:27, 3周前 , 25F
推缺料解說
01/31 10:27, 25F
推
01/31 10:35, 3周前 , 26F
推
01/31 10:35, 26F
→
01/31 10:47, 3周前 , 27F
除了DIY玩家 全部在恐慌性採購，現在先搶產
01/31 10:47, 27F
→
01/31 10:47, 3周前 , 28F
能，繼續大漲就賺，大跌就賠訂金棄單
01/31 10:47, 28F
推
01/31 11:04, 3周前 , 29F
賠訂金？版本更新一下好嗎 現在是全額
01/31 11:04, 29F
→
01/31 11:04, 3周前 , 30F
訂金
01/31 11:04, 30F
※ 編輯: zzahoward (1.163.68.15 臺灣), 01/31/2026 11:15:39
推
01/31 11:25, 3周前 , 31F
最後就剩下資金夠的玩家繼續包產能
01/31 11:25, 31F
→
01/31 11:26, 3周前 , 32F
其他玩家資金的就打水飄
01/31 11:26, 32F
→
01/31 11:26, 3周前 , 33F
的資金
01/31 11:26, 33F
→
01/31 11:26, 3周前 , 34F
反正現在有點羊群效應
01/31 11:26, 34F
推
01/31 11:43, 3周前 , 35F
好像幾年前車用晶片等各類晶片缺說3~5年
01/31 11:43, 35F
→
01/31 11:44, 3周前 , 36F
內有一二十座晶圓廠要蓋好 有到這麼多嗎?
01/31 11:44, 36F
推
01/31 12:27, 3周前 , 37F
並沒有，實際上幾年過後你覺得還有誰
01/31 12:27, 37F
→
01/31 12:27, 3周前 , 38F
在喊這玩意，就知道之前到底是在玩什
01/31 12:27, 38F
→
01/31 12:27, 3周前 , 39F
麼把戲，只是現在換記憶體來這一套，
01/31 12:27, 39F
→
01/31 12:27, 3周前 , 40F
反正價格漲起來，不管你掏不掏錢，已
01/31 12:27, 40F
→
01/31 12:27, 3周前 , 41F
經先輸一半了（攤手
01/31 12:27, 41F
推
01/31 12:53, 3周前 , 42F
最近黃金白銀剛玩過一輪啊
01/31 12:53, 42F
→
01/31 13:46, 3周前 , 43F
大家都覺的AI是泡沫>沒人要擴>漲價沒少賺
01/31 13:46, 43F
推
01/31 13:56, 3周前 , 44F
就是覺得後市不知道，所以才沒大舉擴廠
01/31 13:56, 44F
→
01/31 13:57, 3周前 , 45F
市場上的公司就是這樣，不知道的事先停止
01/31 13:57, 45F
推
01/31 14:04, 3周前 , 46F
越是不敢擴廠 就越沒機會泡沫 目前看起來擴
01/31 14:04, 46F
→
01/31 14:04, 3周前 , 47F
廠都很保守
01/31 14:04, 47F
推
01/31 14:30, 3周前 , 48F
是不是跟全聯差不多
01/31 14:30, 48F
推
01/31 15:00, 3周前 , 49F
那看來企業都會走向馬斯克那樣供應
01/31 15:00, 49F
→
01/31 15:00, 3周前 , 50F
鏈自己來自己做進去超級工廠裡面了
01/31 15:00, 50F
→
01/31 15:01, 3周前 , 51F
大廠擴自己的，不敢擴廠陪他們玩的
01/31 15:01, 51F
→
01/31 15:01, 3周前 , 52F
，沒資格吃肉，可能最後湯也沒幾口
01/31 15:01, 52F
推
01/31 15:21, 3周前 , 53F
壓供給泡沫就不會破啊
01/31 15:21, 53F
→
01/31 15:21, 3周前 , 54F
看台灣房市就知道了吧
01/31 15:21, 54F
→
01/31 15:25, 3周前 , 55F
股價都炒到太陽系外面去了還沒泡沫 笑死
01/31 15:25, 55F
推
01/31 15:44, 3周前 , 56F
結果擴廠最積極的反而是GG，就超級
01/31 15:44, 56F
→
01/31 15:44, 3周前 , 57F
奇怪
01/31 15:44, 57F
推
01/31 15:47, 3周前 , 58F
越普遍的或約特規的東西大家越不敢
01/31 15:47, 58F
→
01/31 15:47, 3周前 , 59F
擴產，例如重電設備
01/31 15:47, 59F
推
01/31 16:02, 3周前 , 60F
GG直接做的並不是記憶體相關，晶片產
01/31 16:02, 60F
→
01/31 16:02, 3周前 , 61F
能使用率及良率超級高。
01/31 16:02, 61F
→
01/31 16:02, 3周前 , 62F
蘋果跟NV今年可能都換上更新的2奈米
01/31 16:02, 62F
推
01/31 16:41, 3周前 , 63F
老黃超摳 才不會像蘋果用最新2奈米今年v
01/31 16:41, 63F
→
01/31 16:41, 3周前 , 64F
era rubin 一樣用n3p
01/31 16:41, 64F
→
01/31 17:46, 3周前 , 65F
很簡單啊，擴廠週期太長。TSM最少四年前就
01/31 17:46, 65F
→
01/31 17:46, 3周前 , 66F
開始擴廠後現在才準備開始投入。
01/31 17:46, 66F
→
01/31 17:47, 3周前 , 67F
你現在才開始打算擴廠，除了未來訂單外，
01/31 17:47, 67F
→
01/31 17:47, 3周前 , 68F
錢從哪來。不然就跟牙膏一樣直接跟麵包店
01/31 17:47, 68F
→
01/31 17:47, 3周前 , 69F
合作一樣
01/31 17:47, 69F
推
01/31 18:22, 3周前 , 70F
原來是選擇權啊 還以為是庫存呢
01/31 18:22, 70F
推
01/31 18:35, 3周前 , 71F
GG擴廠是因為他技術獨佔 第二名的三星現在
01/31 18:35, 71F
→
01/31 18:35, 3周前 , 72F
在技術上還看不到GG的車尾燈
01/31 18:35, 72F
→
01/31 18:35, 3周前 , 73F
第三名以後的全都是雜魚 根本沒討論的必要
01/31 18:35, 73F
→
01/31 18:36, 3周前 , 74F
雜魚~ 雜魚雜魚~ 雜~~~魚~~~~~
01/31 18:36, 74F
→
01/31 18:36, 3周前 , 75F
記憶體這東西的技術門檻跟GG根本不能比
01/31 18:36, 75F
→
01/31 18:36, 3周前 , 76F
隨便擴廠 到時候又殺成血海 大家手牽手一起
01/31 18:36, 76F
→
01/31 18:37, 3周前 , 77F
下去咕嚕咕嚕
01/31 18:37, 77F
→
01/31 19:02, 3周前 , 78F
我一直以為rubin是用N2誒, 那NV今年Q1用
01/31 19:02, 78F
→
01/31 19:02, 3周前 , 79F
tsmc N2是拿來做什麼...?
01/31 19:02, 79F
→
01/31 19:05, 3周前 , 80F
看來是下一代才會用, 要這樣賺兩次喔
01/31 19:05, 80F
推
01/31 19:38, 3周前 , 81F
老黃在演講有說 NV公司精神就是能不動就
01/31 19:38, 81F
→
01/31 19:38, 3周前 , 82F
不動 能少給就少給
01/31 19:38, 82F
推
01/31 19:53, 3周前 , 83F
包產能不是沒有 但要簽約後才算 沒簽的
01/31 19:53, 83F
→
01/31 19:53, 3周前 , 84F
都只是嘴 違約是有違約金的 光嘴不花錢
01/31 19:53, 84F
推
02/01 03:01, 3周前 , 85F
鬱金香狂熱
02/01 03:01, 85F
推
02/01 12:50, 3周前 , 86F
電子廠的深感其中，死去的回憶正在攻擊
02/01 12:50, 86F
→
02/01 12:50, 3周前 , 87F
我，缺缺缺趕趕趕，今天說要加單明天說
02/01 12:50, 87F
→
02/01 12:50, 3周前 , 88F
要加急，後天打來罵為什麼不加班為什麼
02/01 12:50, 88F
→
02/01 12:50, 3周前 , 89F
不給他插隊他量那麼多，然後下禮拜說減
02/01 12:50, 89F
→
02/01 12:50, 3周前 , 90F
產，下個月說先不出貨，放你家倉庫，幾
02/01 12:50, 90F
→
02/01 12:50, 3周前 , 91F
個月後說你把他拖回去按市場價收走
02/01 12:50, 91F
推
02/01 16:22, 3周前 , 92F
全都是泡沫 只一剎的花火
02/01 16:22, 92F
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