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[情報] 三星審慎面對記憶體退潮可能性

看板PC_Shopping (個人電腦購買)作者 (星宿喵)時間3周前 (2026/03/14 10:44), 3周前編輯推噓49(50推 1噓 110→)
留言161則, 73人參與, 3周前最新討論串1/1
來源：朝鮮日報 https://biz.chosun.com/it-science/ict/2026/03/13/ QP7UV67WYFH6JMWLUKJXKH3WOI/ 韓文，上面有英文版翻譯按鈕 只引用關鍵段落： 關鍵在於，美國的美光科技正在擴大其 DRAM 生產線，而日本的鎧俠和中國的長江儲存 則正在擴建其 NAND 快閃生產線。美光科技正在台灣、新加坡和美國擴建其 DRAM 生產線，自去年以來，該公司一直在大規模訂購設備以提高其 HBM 產能。考慮到建造 一條生產線通常需要兩年左右的時間，包括三星電子、SK 海力士和美光科技在內的 所有記憶體公司，都將從 2028 年開始迎來產能的顯著提升。 一些預測表明，按照目前的速度，NAND 快閃記憶體的供應過剩可能會比 DRAM 更快出現 。 DRAM 市場由三星電子、SK 海力士和美光科技主導，而 NAND 快閃記憶體市場不僅有 這三家公司，還有鎧俠和中國長江儲存等企業也不斷提昇技術實力和產能，導致市場參與 者數量增加。因此，近年來 NAND 快閃記憶體的價格競爭日益激烈，迫使三星電子和 SK 海力士都蒙受損失。 我的看法是，如果只是字面解讀大概又會出現「記憶體又要跌回去了」「AI一定是泡沫 吧」這種結論 錯了，正因為接下來訂單已經大概都敲定了，所以三星的想法變相證實確定至少到2028 年才會有下一輪市場變革。本來是擔心下游AI會泡沫，所以三星先拿低階產能去補急單 HBM的缺口，結果現在收完兩年單證明AI有持續性，行情肯定會貴到2028 然後三星現在煩惱的是什麼？2028年後，到底是來自其他兩大的HBM會打掉我的獲利， 還是中國跟美光的NAND會打掉我的獲利？而應對戰略是緩緩，HBM那邊擴廠很貴等到 2028前再來考慮就好 從消費端來看的話就是手機、電腦和伺服器DRAM還是會繼續貴，但NAND因為大家又開始 狂增量，有機會提早讓儲存設備降下來 -- 「請給我一百個HAGGEN DAZS.」 「先生,我可先聲明,集滿一百個也不能實現任何願望的」 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 36.229.115.200 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/PC_Shopping/M.1773456258.A.E0B.html ※ 編輯: lordmi (36.229.115.200 臺灣), 03/14/2026 10:45:35
推
03/14 10:46, 3周前 , 1F
有沒有可能兩端一起被打
03/14 10:46, 1F
推
03/14 10:52, 3周前 , 2F
貨都被ai掃光了怎麼退潮??
03/14 10:52, 2F
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03/14 11:00, 3周前 , 3F
擴線基本上半年就搞定了 記憶體又不
03/14 11:00, 3F
→
03/14 11:00, 3周前 , 4F
難
03/14 11:00, 4F
推
03/14 11:04, 3周前 , 5F
只能看AI的發展成熟度跟戰備狀況有沒
03/14 11:04, 5F
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03/14 11:04, 3周前 , 6F
有減緩吧 但至少最後還是能賺一波換機
03/14 11:04, 6F
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03/14 11:04, 3周前 , 7F
潮的
03/14 11:04, 7F
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03/14 11:11, 3周前 , 8F
難的一直都是無塵室吧
03/14 11:11, 8F
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03/14 11:40, 3周前 , 9F
2028要少賺了 好難過喔
03/14 11:40, 9F
推
03/14 11:42, 3周前 , 10F
難在你要一直不倒，不難的話就不會只剩這
03/14 11:42, 10F
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03/14 11:42, 3周前 , 11F
幾家在做了
03/14 11:42, 11F
推
03/14 11:44, 3周前 , 12F
不是聽說掃到2028了
03/14 11:44, 12F
推
03/14 11:48, 3周前 , 13F
其實就是怕過剩之後的白菜價吧？
03/14 11:48, 13F
推
03/14 12:01, 3周前 , 14F
我也是打算兩年後再買顯卡，舊卡繼續用
03/14 12:01, 14F
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03/14 12:06, 3周前 , 15F
人家大公司是在考量兩年後的市場趨向跟應
03/14 12:06, 15F
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03/14 12:06, 3周前 , 16F
對
03/14 12:06, 16F
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03/14 12:22, 3周前 , 17F
凱基的旺宏報告...
03/14 12:22, 17F
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03/14 12:26, 3周前 , 18F
我每天都在跳舞祈禱奧特曼上廁所沒衛生紙
03/14 12:26, 18F
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03/14 12:36, 3周前 , 19F
你最好漲一輩子
03/14 12:36, 19F
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03/14 12:45, 3周前 , 20F
意思是下次比較便宜的時點要2028惹? QQ
03/14 12:45, 20F
推
03/14 12:53, 3周前 , 21F
擴廠之後就是hbm記憶模組滿庫存
03/14 12:53, 21F
推
03/14 12:53, 3周前 , 22F
意思是接下來大家都不擴產了
03/14 12:53, 22F
推
03/14 12:55, 3周前 , 23F
三樓說記憶體不難結果台灣只能能當others
03/14 12:55, 23F
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03/14 12:56, 3周前 , 24F
吃三大廠的剩菜吃出優越感了嗎
03/14 12:56, 24F
推
03/14 12:59, 3周前 , 25F
現在的情況就是要是擴產結果價格崩了大家都
03/14 12:59, 25F
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03/14 12:59, 3周前 , 26F
承受不起啊 先進製程的DRAM投入太大了
03/14 12:59, 26F
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03/14 12:59, 3周前 , 27F
台廠有小擴廠，不過按照美光自己說法缺到20
03/14 12:59, 27F
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03/14 12:59, 3周前 , 28F
28，下週美光財報再看資訊有沒有更新
03/14 12:59, 28F
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03/14 13:00, 3周前 , 29F
我的解讀是三星不打算擴產HBM，維持消費
03/14 13:00, 29F
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03/14 13:00, 3周前 , 30F
線產能去支援HBM的狀況到2028。既然沒有
03/14 13:00, 30F
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03/14 13:00, 3周前 , 31F
產能就談不上降價，頂多就是儲存顆粒那邊
03/14 13:00, 31F
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03/14 13:00, 3周前 , 32F
放給市場爛
03/14 13:00, 32F
推
03/14 13:01, 3周前 , 33F
內文明明有說了建一條新線要兩年了
03/14 13:01, 33F
推
03/14 13:02, 3周前 , 34F
還要再撐個兩年是吧？嗚嗚嗚
03/14 13:02, 34F
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03/14 13:02, 3周前 , 35F
原文不知道是如何但只從擷取的內文來看
03/14 13:02, 35F
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03/14 13:03, 3周前 , 36F
它也明確了三星兩年後產能會大幅提升
03/14 13:03, 36F
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03/14 13:03, 3周前 , 37F
我覺得要下擴產決策但不考慮HBM在這個
03/14 13:03, 37F
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03/14 13:04, 3周前 , 38F
時間點來說很說不過去就是了 感覺l大可
03/14 13:04, 38F
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03/14 13:04, 3周前 , 39F
能也是過度解讀了
03/14 13:04, 39F
還有 82 則推文
還有 1 段內文
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03/15 04:32, 3周前 , 122F
賣 所以產能都轉去產HBM
03/15 04:32, 122F
推
03/15 04:35, 3周前 , 123F
問題一直是西台灣那邊在狂掃DRAM和Fla
03/15 04:35, 123F
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03/15 04:35, 3周前 , 124F
sh，三大廠沒辦法預判西台灣的國策方
03/15 04:35, 124F
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03/15 04:35, 3周前 , 125F
向，只能保守
03/15 04:35, 125F
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03/15 04:38, 3周前 , 126F
你結論錯了，DRAM價格快到極限了，反
03/15 04:38, 126F
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03/15 04:38, 3周前 , 127F
而接下來Flash需求會再上昇，西台灣在
03/15 04:38, 127F
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03/15 04:39, 3周前 , 128F
做AI代理，需要很多flash
03/15 04:39, 128F
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03/15 04:40, 3周前 , 129F
一堆人不知道因為西台灣晶片爛，所以
03/15 04:40, 129F
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03/15 04:40, 3周前 , 130F
需要更多記憶體去補強
03/15 04:40, 130F
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03/15 07:19, 3周前 , 131F
不是因為老黃架構是靠一堆記憶體去撐?
03/15 07:19, 131F
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03/15 07:20, 3周前 , 132F
老黃都愛說他一塊主機要配多大的記憶體
03/15 07:20, 132F
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03/15 10:56, 3周前 , 133F
HBM又不是沒用在消費級過 Fury Vega
03/15 10:56, 133F
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03/15 10:56, 3周前 , 134F
RADEONVII和TITANV
03/15 10:56, 134F
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03/15 10:58, 3周前 , 135F
用在主記憶體上焊在主機板就好
03/15 10:58, 135F
→
03/15 10:59, 3周前 , 136F
當年VEGA就有人做夢拿HBM配APU
03/15 10:59, 136F
推
03/15 11:07, 3周前 , 137F
現在多了中國廠 三大廠聯合喊價的日
03/15 11:07, 137F
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03/15 11:07, 3周前 , 138F
子不久了
03/15 11:07, 138F
推
03/15 11:18, 3周前 , 139F
現在AI水份還是太多，三星怕擴廠以後泡
03/15 11:18, 139F
→
03/15 11:18, 3周前 , 140F
泡破掉也是正常的
03/15 11:18, 140F
推
03/15 12:03, 3周前 , 141F
把記憶體搞得跟種高麗菜一樣
03/15 12:03, 141F
推
03/15 14:23, 3周前 , 142F
hbm的imc不一樣,不是直接焊上主板
03/15 14:23, 142F
→
03/15 14:23, 3周前 , 143F
就能用的,你u的hw不支援就沒用
03/15 14:23, 143F
推
03/15 17:03, 3周前 , 144F
衝啊! 給我大量生產記憶體
03/15 17:03, 144F
→
03/15 20:09, 3周前 , 145F
美光都蛋雕消費市場了，他寫美光要
03/15 20:09, 145F
→
03/15 20:09, 3周前 , 146F
增產Dram？
03/15 20:09, 146F
推
03/15 21:48, 3周前 , 147F
投下去也要兩年才能產，如果兩年後
03/15 21:48, 147F
→
03/15 21:48, 3周前 , 148F
駕崩了不是虧死
03/15 21:48, 148F
推
03/15 23:00, 3周前 , 149F
HBM就是堆疊DRam搞出來立體封裝玩意 不
03/15 23:00, 149F
→
03/15 23:00, 3周前 , 150F
做DRam是要拿什麼黏 不然怎麼會搶貨排擠
03/15 23:00, 150F
推
03/16 11:10, 3周前 , 151F
記憶體版本的膽小鬼遊戲
03/16 11:10, 151F
推
03/16 12:38, 3周前 , 152F
有玩過遊戲 要合成裝備武器的吧?
03/16 12:38, 152F
→
03/16 12:39, 3周前 , 153F
HBM就是合成品 dram就是原料 應該不難懂?
03/16 12:39, 153F
推
03/16 12:52, 3周前 , 154F
美光是不賣消費市場，不是把DRAM蛋雕
03/16 12:52, 154F
→
03/16 12:53, 3周前 , 155F
嫌不好賺
03/16 12:53, 155F
→
03/16 14:19, 3周前 , 156F
IMC不一樣沒錯啊，這邊在說不必拘泥
03/16 14:19, 156F
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03/16 14:20, 3周前 , 157F
主記憶體一定要做成DIMM形式
03/16 14:20, 157F
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03/16 14:22, 3周前 , 158F
HBM價格下來了就有機會設計For HBM的
03/16 14:22, 158F
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03/16 14:22, 3周前 , 159F
的CPU，像是用HBM的AI MAX系列
03/16 14:22, 159F
推
03/17 01:10, 3周前 , 160F
記憶體景氣都不知道循環幾次了，這次超級大
03/17 01:10, 160F
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03/17 01:10, 3周前 , 161F
週期賺的夠這些廠商吃十年了吧？
03/17 01:10, 161F
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