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[情報] SK海力士產能全被包

看板PC_Shopping (個人電腦購買)作者 (【林】)時間8月前 (2025/10/30 14:41), 編輯推噓25(28推 3噓 50→)
留言81則, 38人參與, 8月前最新討論串1/1
https://udn.com/news/story/6811/9105362 SK海力士產能全被包 2025-10-30 02:45 經濟日報／編譯 劉忠勇／綜合外電 南韓晶片大廠SK海力士上季獲利大增62%，並表示明年所有記憶體晶片產品線已被客戶全 數訂滿，可見全球AI基礎建設擴張，推升了整體市場需求。 SK海力士29日表示，第3季營業利益年增62%至11.4兆韓元（約80億美元），創歷史新高， 略高於分析師所料；營收則攀升39%至24.45兆韓元，同樣改寫史上新高。SK海力士指出， 已完成新一代HBM4晶片協商，並將於本季開始出貨，但未透露客戶。SK海力士是輝達（ NVIDIA）高頻寬記憶體（HBM）主要供應商。 SK海力士在新聞稿中表示，明年將擴大產能，2026年全年的DRAM和NAND產品，也已全數 被訂走。 現代汽車證券分析師葛瑞格.盧（音譯，Greg Roh）指出：「由OpenAI的星際之門（ Stargate）等大型計畫帶動的HBM需求將持續強勁，並延續至明年，加上各國發展主權AI 及超大規模資料中心，都將進一步推升需求。」他說，AI需求激增也帶動企業級固態硬碟 （SSD）銷量成長，對SK海力士有利。 這份財報表現打破部分投資人對股價價位過高的疑慮。有投資人認為，AI應用仍未普及， 加上AI基礎建設的融資和供應鏈交易呈現循環特性，市場熱度恐難持久。他們警告，這場 可能被高估的兆美元AI熱潮，主要靠OpenAI和輝達之間錯綜複雜的商業往來支撐。 單OpenAI一家簽訂的資料中心和晶片合約，規模估計就可能超過1兆美元。SK海力士和三 星電子已取得初步協議，將為OpenAI的「星際之門」計畫供應晶片，進一步鞏固在記憶體 領域的領先地位。兩家公司預估，此計畫所需的HBM將超出全球現有產能兩倍以上。友利 投資證券分析師李承宇（音譯）預測，全球半導體市場未來三年可能維持兩位數成長。 AI高階產品需求強勁，也限縮傳統記憶體的供應。據南韓媒體報導，SK海力士和三星已在 第4季將傳統記憶體晶片價格調漲最多達30%。包括南亞科技（2408）在內的多家傳統記憶 體製造商股價今年來也已翻倍。 小米上周宣布將調漲新款智慧手機售價，部分原因就是記憶體成本上升。費波納契資產管 理執行長鄭仁允（音譯）說：「儘管競爭激烈，但整體出口量仍將逐步增加，並支撐獲利 表現。」 - 報導是沒說下單的裡面個人電腦用的記憶體占多少 但看來情況不樂觀，而且各廠也都在漲價 說是會擴產，但好像也說明年全年產能都被訂了 如果AI熱度不減 看來這波缺貨漲價至少會到2027了 再如果AI真的泡沫破了 那破了後記憶體等相關產品大概也會崩盤大跌 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 114.25.68.52 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/PC_Shopping/M.1761806515.A.DB9.html
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10/30 15:10, 8月前 , 1F
限組再現
10/30 15:10, 1F
推
10/30 15:24, 8月前 , 2F
過了礦潮還有ai潮 驚不驚喜意不意外
10/30 15:24, 2F
推
10/30 15:30, 8月前 , 3F
期待RTX6050 4GB
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推
10/30 16:02, 8月前 , 4F
這都是老黃搞出來的鍋
10/30 16:02, 4F
推
10/30 16:08, 8月前 , 5F
黃禍?
10/30 16:08, 5F
推
10/30 16:08, 8月前 , 6F
天下苦黃已久
10/30 16:08, 6F
推
10/30 16:23, 8月前 , 7F
好奇是做了什麼ai對記憶體需求大爆發？ 而
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10/30 16:23, 8月前 , 8F
不是在以前就爆發了
10/30 16:23, 8F
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10/30 16:29, 8月前 , 9F
阿法狗開始然後GPT，能實用化且應用很廣
10/30 16:29, 9F
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10/30 16:29, 8月前 , 10F
看過後來有人回過頭來對硬體性能做過分析
10/30 16:29, 10F
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10/30 16:30, 8月前 , 11F
硬體性能之類的指標超過一個程度後，一些
10/30 16:30, 11F
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10/30 16:30, 8月前 , 12F
AI應用的效能才開始大幅提升。也就是有些
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10/30 16:31, 8月前 , 13F
理論可能以前就有或有雛形，但硬體跑不出
10/30 16:31, 13F
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10/30 16:31, 8月前 , 14F
能用堪用的效果，所以發展就卡在那
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10/30 16:32, 8月前 , 15F
而一過那個臨界點，就開始起飛了
10/30 16:32, 15F
推
10/30 16:33, 8月前 , 16F
ddr4 ddr5持續暴漲 真可怕
10/30 16:33, 16F
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10/30 16:36, 8月前 , 17F
炒作啦，ddr多如牛毛
10/30 16:36, 17F
推
10/30 16:50, 8月前 , 18F
記憶體就沒啥技術門檻的東西 當年才演過
10/30 16:50, 18F
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10/30 16:50, 8月前 , 19F
記憶體紅海而已 一堆人搶著做 一堆人一起下
10/30 16:50, 19F
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10/30 16:50, 8月前 , 20F
去
10/30 16:50, 20F
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10/30 16:58, 8月前 , 21F
這幾年每個零件都輪流來一次，超煩的
10/30 16:58, 21F
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10/30 16:58, 8月前 , 22F
今年可能只有八九月適合組電腦
10/30 16:58, 22F
推
10/30 17:01, 8月前 , 23F
HBM擠壓問題吧，就看三爽產能轉移
10/30 17:01, 23F
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10/30 17:38, 8月前 , 24F
HBM最好是沒什麼技術門檻的東西 現在能
10/30 17:38, 24F
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10/30 17:38, 8月前 , 25F
做的也就那幾家啊..
10/30 17:38, 25F
推
10/30 17:38, 8月前 , 26F
因為現在的訓練資料變成影片 空間爆增
10/30 17:38, 26F
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10/30 17:39, 8月前 , 27F
這兩天希捷跟WD股價都大漲 接下來大概
10/30 17:39, 27F
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10/30 17:40, 8月前 , 28F
存儲高機率也會跟著上漲 AI伺服器堆需
10/30 17:40, 28F
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10/30 17:40, 8月前 , 29F
求根本不是一邊消費級數量能比的
10/30 17:40, 29F
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10/30 17:40, 8月前 , 30F
然後檯面上每家巨頭現在都做AI軍備競比
10/30 17:40, 30F
推
10/30 17:52, 8月前 , 31F
想問當年狂潮，飆漲期間持續多久呢
10/30 17:52, 31F
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10/30 17:53, 8月前 , 32F
1～2季回跌麼
10/30 17:53, 32F
推
10/30 18:02, 8月前 , 33F
其實不只大廠啊 小企業也在搶
10/30 18:02, 33F
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10/30 18:03, 8月前 , 34F
大廠做出來是要賣服務變現的
10/30 18:03, 34F
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10/30 18:03, 8月前 , 35F
小廠自然也要搞出來自力更生
10/30 18:03, 35F
推
10/30 18:31, 8月前 , 36F
6090 大概可以開6000鎂了
10/30 18:31, 36F
推
10/30 18:46, 8月前 , 37F
二手市場還沒動，我猜是小打小鬧
10/30 18:46, 37F
推
10/30 19:25, 8月前 , 38F
礦潮沒影響RAM吧
10/30 19:25, 38F
推
10/30 19:36, 8月前 , 39F
最莫名其妙就REG D4洋垃圾
10/30 19:36, 39F
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10/30 19:37, 8月前 , 40F
量大洋垃圾還能漲，太誇張
10/30 19:37, 40F
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10/30 19:41, 8月前 , 41F
(((有插滿機會沒買好買滿，吐了
10/30 19:41, 41F
推
10/30 19:52, 8月前 , 42F
DDR4價格還能再翻倍喔？
10/30 19:52, 42F
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10/30 19:55, 8月前 , 43F
上一次2021高點出貨量跟這次OPEN AI
10/30 19:55, 43F
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10/30 19:55, 8月前 , 44F
不是同個量級，這次是真的包軌。
10/30 19:55, 44F
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10/30 20:21, 8月前 , 45F
已經買128G的AI MAX395已經無所謂了
10/30 20:21, 45F
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10/30 20:22, 8月前 , 46F
不過中國那邊的128G AI MAX395還在跌
10/30 20:22, 46F
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10/30 20:22, 8月前 , 47F
庫存應該沒那麼危險才對?
10/30 20:22, 47F
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10/30 20:33, 8月前 , 48F
發新聞 準備又要漲價了
10/30 20:33, 48F
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10/30 20:45, 8月前 , 49F
D4 32G 3200 2Rx4當初買330RMB一條，八
10/30 20:45, 49F
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10/30 20:45, 8月前 , 50F
條插滿，現在看一條居然要1400RMB，主
10/30 20:45, 50F
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10/30 20:45, 8月前 , 51F
板漲 SSD漲 HDD漲 RAM漲，垃圾佬撿洋垃
10/30 20:45, 51F
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10/30 20:45, 8月前 , 52F
圾怎麼突然變理財產品了？！
10/30 20:45, 52F
推
10/30 21:14, 8月前 , 53F
大模型一體機 用很多記憶體
10/30 21:14, 53F
推
10/30 23:11, 8月前 , 54F
西台灣那邊在搶貨，預期漲勢到明年Q3
10/30 23:11, 54F
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10/30 23:12, 8月前 , 55F
等西台灣DDR4的產能再開出才會趨緩，
10/30 23:12, 55F
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10/30 23:12, 8月前 , 56F
明年要注意挑選顆粒
10/30 23:12, 56F
推
10/30 23:26, 8月前 , 57F
多買點MU吧
10/30 23:26, 57F
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10/30 23:42, 8月前 , 58F
漲到某個程度 會不會有人拆洋垃圾的顆粒
10/30 23:42, 58F
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10/30 23:42, 8月前 , 59F
回commandoEX 我從美國得知nimo的漲到1999
10/30 23:42, 59F
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10/30 23:42, 8月前 , 60F
下來重新做成模組?
10/30 23:42, 60F
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10/30 23:42, 8月前 , 61F
美元了，前一兩週就漲了100多美元
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10/30 23:43, 8月前 , 62F
nimo的AI MAX 395主機
10/30 23:43, 62F
推
10/31 00:08, 8月前 , 63F
經歷過1mb1千多元的時代後，讓我覺得現在
10/31 00:08, 63F
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10/31 00:08, 8月前 , 64F
的記憶體好便宜
10/31 00:08, 64F
推
10/31 05:37, 8月前 , 65F
樓上那時候房子也很便宜啊(無誤)
10/31 05:37, 65F
推
10/31 08:13, 8月前 , 66F
不搞點事 電腦產業都快死了
10/31 08:13, 66F
噓
10/31 09:25, 8月前 , 67F
漲價只能怪老黃.....
10/31 09:25, 67F
推
10/31 09:46, 8月前 , 68F
反正受傷的都是DIY玩家
10/31 09:46, 68F
推
10/31 11:07, 8月前 , 69F
等漲到夠高 大廠也許會回頭擴場搞大量
10/31 11:07, 69F
→
10/31 11:08, 8月前 , 70F
現在產能都被包去改做HBM了啦 當然量缺漲
10/31 11:08, 70F
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10/31 11:09, 8月前 , 71F
現在台廠應該很猶豫 要不要擴廠進場賺吧?
10/31 11:09, 71F
→
10/31 11:09, 8月前 , 72F
但如果大廠回頭做 他們會GG投資打水漂
10/31 11:09, 72F
推
10/31 11:12, 8月前 , 73F
台廠沒HMB技術 可憐吶 只能撿漏 沒人要的
10/31 11:12, 73F
推
10/31 12:24, 8月前 , 74F
10/31 12:24, 74F
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10/31 12:24, 8月前 , 75F
10/31 12:24, 75F
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10/31 12:24, 8月前 , 76F
很貴…
10/31 12:24, 76F
噓
10/31 22:57, 8月前 , 77F
記憶體沒什麼技術？ 怎麼有人這麼可
10/31 22:57, 77F
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10/31 22:57, 8月前 , 78F
愛 笑死 就連nand也都在持續進化呢
10/31 22:57, 78F
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10/31 22:57, 8月前 , 79F
你以為速度和容量會自己生出來喔
10/31 22:57, 79F
噓
11/01 14:03, 8月前 , 80F
看這個泡泡什麼時候會破
11/01 14:03, 80F
推
11/10 15:13, 8月前 , 81F
目前還在建制資料中心中要破沒那麼快
11/10 15:13, 81F
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